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拟发不超过25.5亿股!浙商银行A股IPO获批明日询价

日期:2019-11-07 18:18:41

两年后,浙商银行终于获得a股,成为中国第35家a股上市银行和第13家a股上市银行。

10月11日,中国证监会宣布批准浙江商业银行股份有限公司首次申请。10月14日,浙商银行在香港证券交易所发布公告,披露首次公开发行股票的安排和初步询价公告。据悉,初步询价将于10月18日通过上海证券交易所网上认购电子平台进行,10月23日将组织网上路演,10月24日将进行网上和网下认购。

材料、图片、地图和数据

近期最大的ipo融资约为126亿元人民币。

浙江商业银行此前发布的2019年中期业绩报告显示,上半年,本行营业收入达到225.74亿元,同比增长21.39%。母亲净利润75.28亿元,同比增长16.07%。负债方面,存款余额突破万亿元大关,达到1.05万亿元,占负债总额的64.49%,高于年初的63.12%。

根据此前的公告,浙江商业银行此次发行不超过25.5亿股a股,以补充核心一级资本。虽然其上市价格尚未公布,但由于发行价格不得低于每股净资产,截至2019年6月底,本行每股净资产将达到4.94元,浙江商业银行将至少募集约126亿元,为近期最大规模的ipo。

他筹集了超过140亿港元的补充资本。

资本不仅是银行经营的基础和风险的保证,也是银行实现规模扩张的重要因素。

值得一提的是,浙江商业银行h股两次筹集逾140亿港元补充资本。

2016年3月30日,浙商银行在香港证券交易所上市,融资约116亿港元。2017年3月10日,浙商银行宣布a股ipo计划。它计划首次发行不超过44.9亿股a股,并在上海证券交易所上市。2018年3月,浙商银行将在香港证券交易所发行7.59亿股新股,总净收益为36.15亿港元。

根据中国保监会的规定,股份制银行的核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率最低要求分别为7.5%、8.5%和10.5%。

数据显示,浙江商业银行2017年和2018年核心一级资本充足率分别为8.29%和8.38%。截至2019年6月30日,浙商银行核心一级资本充足率已上升至8.52%,较年初上升0.14%。

14家私人股东的限制性股票中,近20%被质押。

从股东构成来看,浙商银行有很强的“浙商”背景。截至今年6月底,浙江金融控股有限公司持有14.19%的股份,是浙江商业银行普通股的最大股东。旅行车集团股份有限公司持有7.2%,横店集团股份有限公司持有6.64%,浙江能源集团股份有限公司持有4.49%。此外,还有浙江商业银行的老股东,如广厦控股和精工集团。

浙江商业银行在香港上市前,股东名单曾一度发生变化。它引进了五个基石投资者,包括蚂蚁金融的子公司支付宝(香港),前者出资约3000万美元。

值得一提的是,根据中国证监会2018年6月发布的浙江商业银行招股说明书,截至2018年3月,已有14名持有浙江商业银行总股本19.93%的私人法人登记质押。其中,浙江日发、浙江李咏、广厦控股、广厦股份、东阳三健、龚景集团、华通控股、京发实业和新奥实业几乎质押了浙江商业银行的全部股份。

红星新闻记者吕波

编辑张莉


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